Microsoft brengt halfjaarlijks een grote release uit, waarbij nieuwe functionaliteiten of verbeteringen beschikbaar komen. Release Wave 2 is de tweede grote release van Microsoft Dynamics 365 Sales (CRM) dit jaar en biedt een reeks nieuwe tools en verbeteringen om verkoopprocessen te optimaliseren. De focus van deze release ligt vooral op het verbeteren van het verkoopproces met behulp van AI en Copilot.
What’s new in de Copilot in Dynamics 365?
Copilot in Dynamics 365 Sales krijgt in deze release enkele belangrijke upgrades die het voor jou nog makkelijker maken om je werk te doen en je focus te houden op primaire taken!
De Copilot Homepage
De AI-assistent van Microsoft heeft nu een eigen pagina binnen Dynamics 365 Sales. Waar je voorheen een scherm aan de rechterkant van je scherm moest openen om hier vragen te stellen, heb je nu de mogelijkheid om dit direct te doen op een eigen pagina. Stel je een plek voor waar je een gesprek kunt voeren met je assistent. Je kunt vragen hoe de verkooppijplijn eruitziet, waarna hij een visuele weergave hiervan geeft. Of hij kan de volgende beste acties suggereren bij accounts, verkoopkansen of leads. Voorbereid de meetings ingaan? Daarbij helpt Copilot je direct. Kortom, hiermee win je tijd en ga je efficiënter aan het werk!
Een 360 graden klantbeeld
Met een CRM-systeem staat alle klantinformatie centraal opgeslagen en is deze beschikbaar en op te zoeken voor iedereen. Microsoft heeft met deze releasewave een extra toevoeging om het zoeken naar klantinformatie nog gemakkelijker te maken. Met deze release komt namelijk het nieuwe 360-graden klantbeeld via Copilot. Door Copilot een samenvatting te laten genereren, krijg je alle relevante informatie in één oogopslag te zien. Naast een samenvatting van activiteiten en gebeurtenissen worden ook alle verkoopkansen, leads en cases direct op jouw scherm weergegeven. Het opzoeken van klantgegevens kan dus nog sneller met behulp van Copilot.
Copilot assisteert bij het opstellen van emails
De mogelijkheid om e-mails bij te houden en versturen binnen CRM is onmisbaar geworden, lees verder in deze blog en kom erachter waarom!
Ook hierbij komt er een toevoeging met AI als hulpmiddel. Copilot assisteert je namelijk bij het schrijven van een e-mail. De nieuwe e-mailhulp maakt gebruik van Copilot om e-mails sneller op te stellen. Door AI-ondersteuning te combineren met een rijke teksteditor, kunnen verkopers sneller en effectiever communiceren met klanten. Je kunt vooraf meerdere criteria meegeven, zoals een formele of informele toon en de lengte. Daarbij geef je het onderwerp aan in één zin, en Copilot geeft direct een opzet voor een e-mail die verstuurd kan worden. Let wel op dat er altijd een controle gedaan moet worden! Dit zorgt ervoor dat jij je kunt richten op primaire taken en minder tijd hoeft te besteden aan het bedenken van de inhoud van e-mails.
Wat is mijn beste “next best action”?
In de dynamische wereld van sales kan het snel gebeuren dat je het overzicht kwijtraakt en niet meer weet wat de volgende actie is om te ondernemen voor een account of verkoopkans. Dynamics 365 Sales helpt je hiermee door een beste volgende actie te suggereren, waardoor je minder tijd besteedt aan het bedenken van de volgende stap in het proces. Met deze suggesties van Copilot in Dynamics 365 Sales kun je taken en activiteiten sneller plannen, wat je kansen vergroot om zowel korte- als lange termijn doelen te realiseren. Het stelt je in staat om snel in te spelen op e-mails, opvolgingen en andere belangrijke communicatie.
Wat is de belangrijke informatie binnen klantdocumentatie?
Een veelvoorkomend scenario is dat een medewerker een contract of voorstel moet opzoeken dat naar een klant is gestuurd. Dit kan tijdrovend zijn als het niet centraal is opgeslagen, maar ook als dit wel het geval is, kan het zoeken inefficiënt zijn. In deze releasewave wordt dit veel efficiënter gemaakt voor de medewerkers. Binnen Dynamics 365 Sales komt er namelijk de mogelijkheid om een samenvatting op te vragen van alle gekoppelde documenten. Er wordt een samenvatting gemaakt op basis van de inhoud van de documenten. Denk bijvoorbeeld aan een adviesrapport, een contract of een offerte, die binnen enkele seconden allemaal samengevat met de belangrijkste punten op het scherm staan. De medewerker hoeft zelf geen documenten meer te zoeken of te openen.
Sales versnellers
Kwalificatie van Leads
Stel je voor dat je een lead hebt waarbij er meerdere verkoopkansen uit voortkomen. Zonder teveel te klikken heb je de mogelijkheid om meerdere verkoopkansen vanuit één lead aan te maken, waardoor je de oorsprong van de verkoopkans kunt achterhalen, of deze is gewonnen of verloren. Zo krijg je als manager meer overzicht en wordt het werk sneller en efficiënter. Daarnaast komt Copilot met een kwalificatieoverzicht nadat de lead is gekwalificeerd, gebaseerd op voorgaande leads, zodat alle weergegeven informatie is gebaseerd op data van jouw organisatie.
Verkoopkansen samenvoegen en groeperen
Een andere krachtige toevoeging is de mogelijkheid om verkoopkansen samen te voegen en te groeperen. Dit helpt bij het beheren van complexe verkoopprocessen waar meerdere opportunity’s samenkomen. Door kansen te groeperen, krijgen verkopers een beter overzicht en kunnen ze gerichter en effectiever werken aan het sluiten van deals.
Maandelijkse updates
Tijdens de halfjaarlijkse updates komen er veel nieuwe functies in één keer beschikbaar. Dit kan overweldigend zijn, maar misschien zitten er ook functies bij die niet interessant zijn. Om tijd te besparen bij het uitzoeken, maakt Microsoft het mogelijk om in Microsoft 365 Sales in te stellen dat er maandelijks nieuwe functies beschikbaar worden gemaakt. Zo kan jouw organisatie al kijken naar nieuwe functies en of deze passen bij de organisatie, en hier mogelijk al stappen voor ondernemen.
Meer weten over de releasewave 2 2024?
Ben je benieuwd wat er nog meer gewijzigd en/of toegevoegd is in deze release? Hier vind je een overzicht van alle functionaliteiten. Wil je meer informatie over deze release of ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Dynamics 365 Sales voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op, want we informeren je graag!
GAC