Releasewave 2 van 2024 van Dynamics 365 omvat alle nieuwe functionaliteiten die gepland staan om tussen oktober 2024 en maart 2025 op de markt te komen. De eerste functionaliteiten van deze wave worden op dit moment uitgerold. Naast de release van Microsoft, releasen we een nieuwe versie van PSA365. In deze blog behandelen we de belangrijkste onderwerpen van de releases van Dynamics 365 Project Operations, Dynamics 365 Business Central en PSA365. Per onderwerp wordt vermeld vanaf welk moment dit beschikbaar is.
Account- en projectaanvragen (PSA365 Base solution)
Sinds de mei 2024 release is het aanmaken van nieuwe klanten en nieuwe projecten en het wijzigen van klantgegevens eenvoudiger en efficiënter geworden. Via een aanvraagformulier kan een gebruiker een verzoek indienen om van een prospect een klant te maken, bepaalde klantgegevens te wijzigen en/of nieuwe projecten aan te vragen voor bestaande of nieuwe contracten. Voor de uniformiteit wordt gewerkt met contracttypes en projectsjablonen. De business proces flow maakt de voortgang inzichtelijk en voor de autorisatie wordt gewerkt met goedkeurders gekoppeld aan een goedkeurdersteam.
Verbeteringen abonnementenmodule (PSA365 IT & Consultancy solution)
In de mei en juni 2024 releases is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de abonnementenmodule. Op de kop van een abonnement is een extra (tekst) veld opgenomen met de naam ‘Extra informatie’. Deze kan naar eigen invulling worden gebruikt. Daarnaast is op de abonnementsregel een extra (datum) veld opgenomen met de naam ‘Prolongatiedatum’. Dit veld kan worden gebruikt om de prolongatiedatum in vast te leggen en is puur ter informatie. Tenslotte is het nu mogelijk om in een verkoopkans, offerte en projectcontract een ingangsdatum in te geven.
In de september 2024 is ervoor gezorgd dat het mogelijk is om een creditnota aan te maken vanuit een abonnement
Controle op contracturen bij afsluiten weekstaat (PSA365 IT & Consultancy solution)
In de juni 2024 release is de functionaliteit voor het afsluiten van een weekstaat uitgebreid. Het is nu mogelijk om een controle te laten uitvoeren of het aantal geschreven uren gelijk is aan of hoger is dan het aantal contracturen van de betreffende week. Of deze controle moet worden uitgevoerd, is instelbaar in de PSA365 Instellingen. Om beter inzicht te geven, wordt nu ook het aantal contracturen getoond in de weekstaat.
Daarnaast wordt sinds de juli 2024 release de functie “weekstaat afsluiten” zichtbaar op basis van een instelling en is een kalendericoon toegevoegd om eenvoudiger een andere week te kiezen. En in de september 2024 release is ervoor gezorgd dat het beter zichtbaar is als een week is afgesloten.
Uitbreiding mogelijkheden factuurlay-outs (PSA365 Base solution)
Door het toevoegen van een nieuwe tabel met Lay-out codes is het sinds de september release mogelijk om vanuit een projectcontract te kiezen tussen contract-, project- of taaklay-out. Deze lay-outcode kan worden gebruikt in de factuurtekstinstellingen, om per lay-out andere teksten te gebruiken. Bovendien is het mogelijk om met een sorteervolgorde van taken te werken.
AI prijsopgaveoverzicht (Project Operations)
Algemene beschikbaarheid maart 2025
In deze releasewave worden verdere verbeteringen aangebracht aan de prijsopgavefunctionaliteit, waardoor er minder handwerk is en de kans op fouten wordt verkleind. Daarnaast komt een AI gegeneerd, geavanceerd prijsopgaveoverzicht beschikbaar dat uitgebreide samenvattingen en diverse bruikbare inzichten geeft.
Tijdzone-onafhankelijke velden (Project Operations)
Algemene beschikbaarheid oktober 2024
Verschillende datumvelden worden momenteel opgeslagen in een datum-tijdnotatie in GMT en weergegeven in de tijdzone van de gebruiker. Doordat hierbij in een aantal gevallen alleen de datum wordt getoond, kan dit de verkeerde dag zijn. Vanaf oktober 2024 komen nieuwe velden beschikbaar waarin de datum wordt opgeslagen zonder deze eerst te converteren naar GMT. Hierdoor wordt altijd de juiste datum getoond.
Ondersteuning van kostprijs-plusprijzen (Project Operations)
Algemene beschikbaarheid oktober 2024
Doordat het mogelijk wordt om regelitems in een verkoopprijs te definiëren als een functie van een gerelateerde kostprijs, wordt onder andere een kostprijs-plusmethode mogelijk.
Projecttaak als voltooid markeren (Project Operations)
Algemene beschikbaarheid maart 2025
Vanaf maart 2025 wordt het mogelijk om een projecttaak als voltooid te markeren, zoals dat nu al mogelijk is in Project for the Web.
Nieuwe rapporten voor financiële rapportage (Business Central)
Algemene beschikbaarheid oktober 2024
Er komen 5 nieuwe standaard rapporten voor financiële rapportage beschikbaar in de vorm van 5 nieuwe rijdefinities. Dit zijn een proef- en saldibalans, een gedetailleerde balans, een balansoverzicht, een gedetailleerde resultatenrekening en een overzicht van resultatenrekening. Daarnaast komen 12 nieuwe kolomdefinities beschikbaar.
Excel-rapportindelingen voor consolidatie en vaste activa (Business Central)
Algemene beschikbaarheid oktober 2024
De volgende Excel-rapportindelingen komen beschikbaar: geconsolideerde proef- en saldibalans, details van vaste activa, analyse van vaste activa en geschatte waarde van vaste activa.
Standaard grootboekrekeninghoeveelheid in in- en verkoopregels (Business Central)
Algemene beschikbaarheid oktober 2024
Met een instelling in de verkoop- en inkoopinstellingen kan ervoor worden gezorgd dat in een documentregel van het type Grootboek het aantal altijd op 1 komt te staan en dus niet handmatig hoeft te worden ingegeven.
Meldingen ontvangen over problemen met taakwachtrijen (Business Central)
Algemene beschikbaarheid oktober 2024
Sommige processen kunnen op de achtergrond draaien en worden ingericht met taakwachtrijen. Om op de hoogte te worden gebracht van problemen met taakwachtrijen, kunnen vanaf de oktober release meldingen voor taakwachtrijen worden ingesteld. Er kan worden gekozen voor de gebruiker die de taakwachtrij heeft opgestart of beheerders van taakwachtrijmeldingen. Daarnaast kan worden ingesteld of de melding meteen moet worden verzonden of pas nadat een drempelwaarde is overschreden. Als ervoor wordt gekozen om de meldingen binnen Business Central te tonen, zullen op de startpagina een aantal hints (blokken) verschijnen.
Wil je meer informatie over deze onderwerpen of wat PSA365 voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op, want we informeren je graag!
GAC