Microsoft integratie

Microsoft integratie 

Door te kiezen voor Dynamics 365 Sales krijg je direct een naadloze integratie met Office 365.  Via de integratie krijg je de mogelijkheid om via Teams een apart kanaal op te starten en hier medewerkers aan toe te voegen. Om zo het samenwerken nog efficiënter te maken. Stel een vraag over een klant waarbij je direct alle informatie meestuurt, zodat de collega weet waar het over gaat. Zonder te wisselen van scherm. Dit zijn allemaal mogelijkheden door de integratie met Microsoft Teams en Dynamics 365 Sales.

Daarnaast is er ook een integratie met Outlook.  Met deze integratie is het mogelijk om emailcontact bij te houden, maar ook  om direct informatie op te zoeken vanuit het CRM systeem of direct aanpassingen te maken hierin. Door al het mailcontact bij te houden, worden deze daarna weergegeven in de tijdlijn van een account! Zo mis je nooit informatie en is alle informatie ook up-to-date. 

Er is een integratie met applicaties zoals Excel en Word, waarbij je makkelijk gegevens kan importeren en exporteren maar daarnaast ook een template voor een offerte kan instellen binnen Dynamics 3656 Sales. Dit maakt het gebruik en de adoptie van het systeem makkelijker voor de gebruikers.  

Wat als ik je nou vertel dat er een mogelijkheid bestaat om één centrale locatie te hebben voor alle documentatie van een account? Alle documentatie is direct in te zien, men werkt nooit meer in een verkeerd document en hoeft niet te zoeken  Denk hierbij aan contracten of offertes die gekoppeld staan aan een account of verkoopkans. Hierdoor staat alles centraal opgeslagen en is snel informatie te vinden indien nodig. Dit is allemaal mogelijk doordat het CRM systeem ook gebruik kan maken van Sharepoint en de achterliggende structuur. 

Met deze Microsoft integratie kun je het volgende:

• Efficiënter samenwerken met collega’s door de Teams integratie 

• Minder wisselen van schermen verhoogt de efficiëntie 

• Het aanpassen van data in CRM, binnen de Outlook applicatie 

• Het bewerken en toevoegen van data via Excel 

• Maak bezoekverslagen via Onenote 

• Een snellere adoptie door de herkenbaarheid van het Microsoft Platform