Voor projectgestuurde organisaties is klantinformatie vaak verspreid over meerdere systemen. Sales werkt in CRM, projectteams in hun eigen tooling en finance in een financieel systeem. Het gevolg is dat niemand het volledige overzicht heeft.
Toch is juist dat overzicht cruciaal. Want zonder actueel en compleet klantbeeld ontstaan misverstanden, vertragingen en fouten in facturatie.
Met PSA365, gebaseerd op Microsoft Dynamics 365, brengen projectorganisaties alle klant-, project- en commerciële informatie samen in één centraal 360 graden klantbeeld. Zo ontstaat grip, overzicht en betere samenwerking, van eerste contact tot en met facturatie.
Eén centraal klantbeeld in Dynamics 365
In PSA365 vormt Dynamics 365 Sales de basis voor alle klant- en contactgegevens. Relaties, contactpersonen, verkoopkansen, offertes en projecten zijn samengebracht op één overzichtelijke accountkaart.
Dit betekent dat sales, projectmanagement en finance werken met dezelfde informatie. Zodra een prospect klant wordt, is alle relevante data direct beschikbaar voor de projectorganisatie en financiële administratie.
Wat levert dit op?
- Snellere overdracht van sales naar project
- Minder fouten door dubbele vastlegging
- Betrouwbare stuurinformatie voor management
Altijd actuele klantgegevens dankzij integraties
Betrouwbare data is essentieel voor professioneel klantcontact en correcte facturatie. PSA365 integreert met Company.info, waardoor NAWgegevens, rechtsvormen en SBIcodes automatisch worden opgehaald en bijgewerkt.
Ook aanvullende informatie zoals btwnummers, KVKuittreksels en kredietinformatie is eenvoudig beschikbaar. Dit is met name belangrijk voor projectgestuurde organisaties waar compliance en financiële afspraken een grote rol spelen.
Zo werken teams altijd met actuele klantinformatie — zonder handmatige controles.
Geen dubbele klanten in je CRM
Dubbele klantrecords zorgen voor verwarring en onbetrouwbare rapportages. PSA365 voorkomt dit met slimme duplicatenregels die controleren bij het aanmaken of wijzigen van relaties.
Ontstaat er toch een duplicaat, dan kunnen records eenvoudig worden samengevoegd. Zo ontstaat één betrouwbare waarheid over de klant, hetgeen essentieel is voor projecten, rapportages en financiële inzichten.
Praktisch advies: spreek af wie “eigenaar” is van klantdata en wanneer een record mag worden aangemaakt of samengevoegd. Governance maakt hier het verschil.
Compleet klantbeeld door koppeling met andere systemen
Projectorganisaties werken vaak met meerdere applicaties, zoals financiële systemen of ticketsystemen. Met het Microsoft Power Platform integreert PSA365 deze informatie rechtstreeks in Dynamics 365.
Voorbeelden:
- Inzicht in openstaande facturen
- Downloaden van factuurpdf’s
- Overzicht van supporttickets
Alle informatie is beschikbaar vanuit de klantkaart, waardoor medewerkers sneller en beter beslissingen kunnen nemen.
Alle klantcommunicatie centraal vastgelegd
In PSA365 worden alle contactmomenten vastgelegd in één tijdlijn: emails, telefoongesprekken, afspraken, notities en taken. Zo heeft ieder teamlid direct inzicht in de volledige klantgeschiedenis.
Dankzij de Dynamics 365 App voor Outlook en Microsoft Teamsintegratie werken medewerkers altijd in de context van de klant, het project of de verkoopkans.
Inzicht in klantstructuren en commerciële groepen
Binnen Dynamics 365 kunnen juridische en commerciële verbanden tussen klanten worden vastgelegd, zoals moederdochterrelaties. PSA365 breidt dit uit met commerciële groepen, zodat organisaties beter inzicht krijgen in klantstructuren.
Met visuele hiërarchieën wordt het makkelijker om accountstrategieën te voeren en kansen in de volle breedte te zien zonder dat je alles handmatig bij elkaar hoeft te zoeken. Zo zijn deze relaties direct inzichtelijk voor sales en projectteams.
Snel overzicht met Copilot in Dynamics 365
Op basis van alle vastgelegde klantinformatie maakt Copilot automatisch een samenvatting bij het openen van een klant- of prospectkaart. Hoe completer de data, hoe waardevoller het overzicht.
Zo starten medewerkers elk gesprek goed voorbereid, zonder eerst alles handmatig door te moeten nemen.
Belangrijk: Copilot ondersteunt, maar neemt geen beslissingen over. Jij houdt de regie, inclusief controle op inhoud en context. Meer over Copilot lees je op Microsoft Copilot.
PSA365 implementeren met Bravx
PSA365 biedt de technologie voor een volledig 360 graden klantbeeld. Bravx (voorheen GAC Business Solutions) zorgt ervoor dat deze technologie aansluit op de praktijk van projectgestuurde organisaties.
Met diepgaande kennis van Microsoft Dynamics 365 helpt Bravx bij:
- Inrichting van processen
- Integraties met bestaande systemen
- Adoptie door gebruikers
- Maximaal rendement uit klant en projectdata
Conclusie: grip op klanten en projecten
Met PSA365 bouwen projectgestuurde organisaties aan één centraal en betrouwbaar klantbeeld in Dynamics 365. In combinatie met de expertise van Bravx ontstaat een toekomstbestendig platform dat samenwerking versterkt, risico’s verlaagt en groei ondersteunt.
GAC