Inzicht in alle klantinformatie

Geef sales een systeem dat bij ze past

Front office en back office processen lopen bij een bedrijf vaak in elkaar over. Maar ze worden ondersteund door meerdere losstaande systemen. Elke applicatie in het Dynamics 365 landschap van Microsoft heeft zijn kracht. Zo is Business Central bedoeld voor het ondersteunen van financiële processen, maar ook voorraad- en productieprocessen. Dynamics 365 Sales is er voor de ondersteuning van marketing en sales. Deze twee tools werken naadloos samen met dezelfde data in het Microsoft platform.

Een verkoper heeft in Business Central niets te zoeken. Maar af en toe is er wel informatie nodig uit dat systeem, denk hierbij aan de behoefte om openstaande facturen of orders in te zien. Door de verschillende tools uit het Dynamics 365 platform slim in te zetten kan de verkoper volledig voorzien worden in zijn informatiebehoefte.

CRM in Business Central

Naadloze integratie

Dynamics 365 Sales en Business Central zijn op verschillende vlakken met elkaar verbonden. Een lead ontstaat in CRM en wordt uiteindelijk een klant. Alle informatie van de klant wordt van CRM doorgegeven naar Business Central door middel van de standaard Microsoft integratie. Vanaf dat moment maakt het niet meer uit waar wijzigingen gedaan worden, beide systemen blijven up-to-date. Zo zijn er nog veel meer integratiepunten te benoemen tussen deze twee applicaties, onder andere verkoopkansen, producten, offertes en facturen.

Handelingen uitvoeren in Business Central vanuit CRM

De juiste informatie op de juiste plek

Een reminder sturen naar een klant omdat er nog een factuur openstaat is een activiteit die een verkoper met regelmaat moet uitvoeren. Een simpele handeling waarvoor vaak meerdere mensen nodig zijn om de benodigde informatie te verkrijgen. Met de hulp van een geïntegreerde Power App kunnen medewerkers van marketing en sales facturen raadplegen en reminders versturen vanuit het 360 graden klantbeeld in Dynamics 365 Sales.

Altijd inzicht met een koppeling tussen Dynamics Business Central en CRM

Openstaande orders in beeld

Een informatiebehoefte die bij veel verkopers voorkomt, is inzicht in openstaande orders. Deze orders worden netjes bijgehouden in Business Central. Maar de verkoper heeft geen toegang tot Business Central. Power BI kan data uit meerdere data bronnen visueel maken in overzichtelijke dashboards. Deze dashboards kunnen in Dynamics 365 Sales geïntegreerd worden zodat data uit Business Central (of een willekeurig ander ERP systeem) inzichtelijk wordt in het vertrouwde systeem waar de verkoper mee werkt. Op deze manier voorkom je dat data dubbel moet worden opgeslagen en niet actueel is.

Rob helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together