Procesinformatie niet in je hoofd maar in het CRM systeem

Waardevolle informatie mag je bedrijf niet verlaten

Hoe weet je welke salestrajecten er spelen in je organisatie? En welke interesses er in het verleden zijn geweest? Dit is informatie die vaak in de hoofden van je verkopers zit. Maar wat als die verkoper niet meer werkzaam is voor je organisatie? Hoe zorg je dan voor een gedegen overdracht?
Maar ook als je verkoper nog bezig is met de doelstellingen van je bedrijf wil je weten wat er in de pijplijn zit. Zodat je de juiste aandacht kunt geven aan de salestrajecten die de hoogste kans van slagen hebben, de meeste marge bevatten en het dichtste tegen de daadwerkelijke conversie aanzitten.
Procesinformatie is essentieel voor de gehele organisatie. Op een centrale plek direct inzicht in het proces geeft de productiviteit van je organisatie een flinke boost.

Sla verkoopkansen op

Laat zien wat er speelt met verkoopkansen

Belangrijke informatie over een verkooptraject kunt je op een gestructureerde manier opslaan in een verkoopkans in Dynamics 365 Sales. Wie zijn de belangrijkste stakeholders bij de klant? Welke collega’s helpen je met deze deal? Welke contacten zijn er geweest in context van deze verkoopkans? Welke producten of diensten worden er aangeboden? Al deze vragen kunnen beantwoord worden door de verkoopkans te raadplegen.
De verkoopkans is het centrale punt waar alle relevante informatie in een sales traject bij elkaar komt.

Een gestructureerd salesproces

Laat het proces voor je werken

Het sales proces is in elke organisatie uniek. Daarom is de geavanceerde procesondersteuning in Dynamics 365 sales flexibel aan te passen. Verplichte velden die je moet invullen terwijl je die informatie in die fase nog niet weet resulteren vaak in een “xx” of “…”. Met de processturing van CRM is dit verleden tijd, want verplichten velden zijn afhankelijk van de fase van de lead. Dat is wel zo makkelijk. Zijn sales processen in je bedrijf niet altijd gelijk? Duren ze soms kort of lang? Je kunt makkelijk wisselen van procesondersteuning. Op deze manier heb je altijd de juiste ondersteuning.

Een goed programma om offertes te maken

Makkelijk offertes maken

Offertes maken is administratief werk dus dat moet makkelijk zijn.
Gedurende een salesproces is er veel informatie verzameld over de (potentiële) klant en de behoefte van de klant. Waarom zou je deze handmatig overtypen in een offerte? Niet productief en een grotere kans op fouten. Met de geïntegreerde Word functionaliteit maak je gemakkelijk een offerte op basis van de data in Dynamics 365 Sales. Je maakt gebruik van templates en integreert data op vaste plekken uit je CRM-systeem. Is het nodig om een offerte aan te passen na opmerkingen van de klant? Dan kun je werken met revisies en weet je precies wat er aangepast is.

Laat de Sales Qualified Lead niet gaan

Laat marketinginformatie niet verloren gaan

Door marketing is er al veel informatie verzameld over de deal die je probeert te sluiten. Al deze informatie is vastgelegd in een lead. Op het moment dat een lead dusdanig concreet is spreken we van een SQL (Sales Qualified Lead) en kan deze worden overgedragen aan een verkoper.
De lead wordt bij de overdracht van marketing naar sales geconverteerd naar een verkoopkans. De verkoper gaat vervolgens door waar marketing is gestopt. Op deze manier gaat er geen waardevolle informatie verloren.

Het vastleggen van procesinformatie

Inzicht in de pijplijn is essentieel

Het vastleggen van data zonder dat je daar inzichten uithaalt is dodelijk voor de adoptie van ieder systeem. In Dynamics 365 Sales kun je gebruik maken van de dashboards die door Microsoft meegeleverd worden met de software. Daar krijg je als gebruiker de eerste inzichten. Ben je op zoek naar geavanceerde en interactieve inzichten? Dan heb je de mogelijkheid om met Power BI alle data uit Dynamics 365 Sales te ontsluiten en beschikbaar te stellen aan iedereen die hier binnen je organisatie die hier behoefte aan heeft.

Rob helpt je graag verder!

Meer weten?

YOU GAC
Growing Together