Projectbeheermodule

De toevoegingen van de projectbeheermodule zorgen er enerzijds voor dat projecten eenvoudiger en sneller kunnen worden aangemaakt vanuit verkoopkansen en anderzijds maken ze het mogelijk om naast bedrijven óók personen als klant op te voeren.

• Maak accounts van het type persoon, om projecten te verrichten voor particulieren waarvoor je andere gegevens dient vast te leggen.
• Gebruik eigen rapportagecodes en koppel deze aan projecttaken om eenvoudig over alle projecten heen te kunnen rapporteren. 
• Maak projecten aan op basis van projectsjablonen. 
• Selecteer in een verkoopkansregel een projectsjabloon en maak in de offertefase eenvoudig een project aan op basis van dit sjabloon.
• Aan de accountkaart zijn velden toegevoegd die noodzakelijk zijn om het account op de juiste manier aan te maken in de financiële administratie. Daarnaast om facturen op de juiste manier te kunnen boeken en verzenden.
• Blokkeer een klant, contract of project voor urenschrijven. 
• Importeer projecten vanuit Excel en voeg projecttaken in bulk toe aan bestaande projecten. 
• Gebruik de standaard Excel-importfunctionaliteit om allerlei soorten (on)kosten te boeken op projecten om deze te kunnen factureren aan klanten. 
• Voor rapportagedoeleinden kan een project worden gekenmerkt als een “intern project”.