Dapas Compliance Manager integratie

Veel accountantskantoren maken voor het klant- en opdrachtacceptatieproces gebruik van Dapas Compliance Manager. PSA365 ondersteunt het proces van lead tot cash, een proces waarvan klantacceptatie een belangrijk onderdeel is. Door de integratie met Dapas Compliance Manager wordt een prospect met aanvullende gegevens gesynchroniseerd naar Dapas. Hier vindt vervolgens het acceptatieproces plaats, waarbij de status wordt teruggekoppeld naar de accountkaart in PSA365 en daar dus te volgen is.

Op het moment dat het acceptatieproces is afgerond, worden de status en additionele velden bijgewerkt in PSA365. Als de relatie is geaccepteerd, wordt deze automatisch omgezet in klant en de debiteur wordt aangemaakt in de financiële administratie.