Auto capture

Met de auto capture functionaliteit kunnen gebruikers van Dynamics 365 Sales klant gerelateerde activiteiten makkelijk vastleggen.

Op de tijdlijn van een account of contactpersoon zijn relevante e-mails of afspraken in de persoonlijke mailbox zichtbaar. Op die manier krijg je als gebruiker een compleet beeld van alle contactmomenten. De e-mails en afspraken blijven privé en alleen zichtbaar voor de ingelogde gebruiker. Pas op het moment dat de gebruiker ervoor kiest om de e-mails en afspraken toe te voegen aan het 360° klantbeeld zijn de contactmomenten voor iedereen in de organisatie zichtbaar.

• Informatie uit CRM en Outlook wordt gecombineerd
• Geen versnipperd klantbeeld
• Data in CRM is afgestemd op wat voor uw ogen bestemt is
• Makkelijk en laagdrempelig e-mail communicatie delen met collega’s
• E-mails en afspraken onderdeel maken van het klantbeeld vanuit Outlook
• E-mails en afspraken onderdeel maken van het klantbeeld vanuit de tijdlijn
• E-mail en afspraken direct zichtbaar op de tijdlijn van accounts, contactpersonen leads, verkoopkansen, service aanvragen
• Ook toepasbaar op aangepaste entiteiten
• Suggesties voor het aanmaken van nieuwe contacten (geavanceerde auto capture met sales Insights)
• Activiteitsuggesties tonen via een raster (geavanceerde auto capture met sales Insights)